1 弊社(仲介業者)との契約

売主側企業においては、弊社との間において秘密保持契約を締結し、また売主側企業の価格評価(簡易)を行います。

2 マッチング

弊社において、売主側企業と買主側企業のマッチングを行います。
売主側企業の情報を、企業が特定できない形の情報に編集をして公開します。

3 買主候補者の選定

買主になり得る企業(買主候補者)があった場合には、買主候補者との間で秘密保持契約を締結したうえで、売主企業側の企業情報を開示します。
そのうえで、原則として、買主候補者を1社に絞っていきます。

4 基本合意の締結

買主候補者との間で、基本合意(株式売買代金の水準を定め、今後の実態調査によって特段の事情が生じなければ株式売買契約に至るという基本的な合意)を締結します。
基本合意を締結しても、最終合意を締結することは義務とはなりません。

5 実態調査(デューデリジェンス)

買主側企業が、売主側企業の財務・税務・法務・労務などの実態を詳細に調査します。
売主側企業はこの調査に協力する必要があります。

6 表明保証契約

実態調査を経て明らかになった事項等について、両社の間において責任の線引きを行います。
売主企業側が買主企業側へ説明した事項(どのような事実が存在し、どのような事実は存在しないのか)について、売主が買主に保証を与える契約(表明保証契約)を締結します。
また、株式売買後の事業内容などを見据えて、個別に必要な契約内容などを構成していきます。

7 最終合意の締結

株式売買価格を合意し、株式売買に関する最終的な合意を締結します。

8 決済(取引の実行)

最終合意に基づき、売買代金の支払いと、株式の引渡しを行います。